中美要相互成就共同繁荣？
美股：釜山会面后的几点思考，毫无疑问，中美领导人在釜山的会面对全球格局的影响是巨大的。芬太尼关税下调10%、中国恢复采购美国大豆，其他条款基本回到十月之前的状态——市场曾担心的中美“破局”并未出现。一、相互成就的提法令人振奋。 这是第一次明确提出“相互成就、共同繁荣”，意义重大。若能延续这种精神，全球经济有望重回稳定发展的轨道。二、情绪价值不容低估。 中国领导人盛赞特朗普为和平所作努力，特朗普称习近平是“强硬而受尊敬的谈判者”。这些场面话虽礼节性，却比不说强——有了继续谈的氛围，就有了合作的基础。三、实力决定一切。 回望2018年，特朗普访华后即回国翻脸，开启贸易战。那时刘鹤往返中美，神情无奈。七年后再看，国家实力不同往日，中国团队的气场也完全不同。四、前途光明，道路曲折。 特朗普的反复多变人所共知，未来仍可能出现政策倒退或反转。但我相信，实力最终会让中美走在正确的轨道上。五、G2格局或将成形。 中美若共同繁荣，最大的受损者或是欧盟、日本等传统盟友。中国会在产业升级中蚕食欧日市场份额；美国则可继续吸血盟友。十年之后，事实性的G2或许将主宰全球经济。不同于奥巴马时代的“G2设想”，如今的中国更平等、更独立，以自身力量成为真正的一级强国。六、全球局势或迎来拐点。
俄乌战争的解决也许不远，台湾问题或将成为特朗普明年访华的重要议题。世界有机会从“乱”走向“治”。这次中美元首外交释放出善意，但信任的基础仍然薄弱。关键在于后续执行是否顺利。过去我们已看过太多次谈判缓和后再度破裂的例子。希望这一次，是个例外。 尽管理智告诉我仍需谨慎，但我依然愿意相信——世界正在朝着更可控、更理性的方向前进。美股在连续拉升后，虽然有了中美贸易关系缓和的信号，今天还是有了调整，昨天的几个大科技公司季报，微软跌、META跌、GOOG涨，整体来说，近期的大科技公司公布季报后大多都是下跌的，只有GOOG是个例外，今天还有苹果、亚马逊的季报，看看届时对于美股的影响，美股需要一段时间的技术性调整，尤其是标普和纳斯达克，别忘了我们今年降息两次了，后面停止缩表以及美联储要下场买美债了，都是事实性的放水，中美关系斗而不破，明年还可能有中美元首互访，现在美股调整后震荡向上的可能性大。后续调整的诱因可能是通胀数据和中美经贸的执行情况。技术面看，在连续上涨5个交易日后SPY今天收了根中阴线，跌幅超过1%，收盘回到680附近，675的前期突破点是短期支撑，阻力位是近期的高点690。
美元：美元延续了昨天的反弹，目前依然维持着从9月美联储降息以来的美元强势，不过依然没有形成技术性突破。对于美元，已经是连续第二次的美联储会议后上涨，也就是说市场提前PRICE IN了美联储降息给美元带去的压力，这其实也都是市场的解读而已，根本上看，还是美元的缓慢下跌是最符合美国利益的，特朗普的经济政策容不下强势美元，但跌幅太大太快会影响美元信用以及美国的形象，所以上半年暴跌后我一直表达的观点就是美元下半年很难速跌，但是明年就不好说了，我倾向于认为未来两个月美元指数还是在96-100的区间波动，明年会破位，会跌到90附近的历史中值。
商品：今天商品走势大大分化，中美关系缓和，但是又没有实质性协议的达成，贵金属的空头今天在回补，之前6-7天，金价最多跌了500美元，之前的统计数据也说明了，这样的跌幅后会有短期的技术性反弹的，而且反弹的幅度平均达到8%+，现在我们正处于这个反弹过程中，但是中期的趋势向下的概率非常大，我们先观察这一轮黄金能反弹到哪，其实大家应该能感受到，我近期都是对黄金偏悲观的。中美和解，如果真的可以执行下去，对于黄金走势的根基都是动摇的。到目前为止，我只能说不确定。现在短期会有空头回补，还有些抄底资金的涌入，对我来说这一轮反弹是减仓的机会。黄金技术面看，今天回到4000上方，先看这是否是一轮牢固的反弹，白银今天也突破了48，但金银都没有突破昨日高点，昨天的高点4040附近是黄金短期的重要阻力位。铜价今天出现了一轮巨大的跌幅，昨天现货铜创下历史新高后今天跌幅高达3.7%，是近期少有的大跌，除了昨天中国股市走弱给铜带去的压力，我也实在找不出太多理由，或者说，近期涨幅太大了，从特朗普宣布不对精炼铜征关税，COMEX铜价从5.9一路跌到4.3，近期又从4.3一路拉高到5.2上方，涨幅超过20%，却是也有调整的需求。虽然我们对铜价的未来走势是非常乐观的，但是短期任何一种商品都有它内在的走势规律，涨多了就会跌，其实宏观面都是支持未来的铜价的长期走强的，至于供求关系更是没有太多值得忧虑的地方，先看5美元的整数位能否有支撑，同时也要看中国股市是否会连续调整，但昨天的历史新高应该是个假突破，铜价的中期重要支撑位在4.8附近。碳酸锂今天又涨了接近1000rmb，从7万rmb到现在也涨了近20%，如果中国股市持续调整，对碳酸锂、铜都会有压力，其实从昨天上证走势来看，午饭后突然跳水，其实还是中美谈判预期成果太高，今天更多信息释放出来后，我是认为A股不一定会连续下跌，反而很可能会形成新的市场共识，也就是中美关系逐步向好，这个过程的不断推进也是需要时间的。对于铜与碳酸锂，都会是逢低抄底的过程。
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