美股大涨 中国股市调整

美股：今天公布了ADP数据，比预期少了近2万个职位，上个月的ADP数据略微上修了2000个，结合之前JOLTS来看，现在美国的就业市场就是的的确确的在放缓，今天的首次申请失业金人数也在佐证这一点。所有的数据还需要明天的非农数据去做最终确认，上一个月因为非农数据的不及预期导致特朗普直接下场炒了BLS的负责人，那么这一次的数据如果不佳，BLS的新负责人还敢如实公布吗？总之市场是会对数据的真实性存疑的。但不管怎么说明天的非农数据都会是一个让市场上蹿下跳的数字，万一在特朗普的压力下公布一个超预期好的非农数据呢？那么市场的降息预期是不是又会有变化了？今天还公布了非制造业的PMI，略好于预期，其中的就业情况和价格指数都是低于预期的，也许一个就业不佳通胀不严重的情况在发生，这可能是对于降息最好的组合了。美股今天非常强势，标普连续两天反弹后收复了周二的所有跌幅，距离历史高点只有不到0.3%，不佳的经济数据反而是市场稳定因素。今天特别值得一说的是中国股市，9.3阅兵后，市场呈现出一种SELL THE NEWS的走势，中国市场今天大跌，尤其是科技股与资源股，这两个前期表现最为抢眼的板块今天都是大幅下挫，寒武纪这样的领头羊都是14%+的暴跌，而资源股里的洛阳钼业等行业领头羊都是5-10%的跌幅，中国市场的大跌带动了北美市场尤其是资源股市场的一轮大幅下跌，这里的铜生产商一度都是3-5%的跌幅。中国股市的调整是预期之中的，上证指数在今年6月底从3350点附近连续拉升至9月初至3900点附近，大盘涨幅高达16%，个股行情更是精彩纷呈，这样的涨势之后有一轮技术性调整，这应该是完全在预期之中的，虽然我们非常看好中国股市的未来，但任何事情都不是一蹴而就，都会经历波折、调整，这样的情况下，一个健康的调整给了场边资金更好的入点，我们先看上证指数能否守住3700的前期突破点，如果市场保持超强势，3700未必会跌破，我认为有50%的概率上证指数不会破位。，调整有可能是急促而剧烈的，但持续时间未必会太久。

美元：美元指数一天涨跌，昨天跌了今天就反弹一些，完全不改变近期围绕98震荡的走势，大区间也不改变。今天不佳的ADP数据，也未能让美元走低，我倾向于认为即便明天非农数据不佳，降息预期落地，也不太可能改变近期美元的盘整局面。9月份因为公司需要交税等原因美元会有结构性短缺，而且上半年跌幅过大使得美国对于美元下跌的容忍度更加有限，这不仅仅是一个经济问题，也是一个政治以及形象问题。我们先看96-100的波动区间什么时候会被打破。

商品：商品市场因为中国股市的深度回调而大幅下跌，铜板块下跌的较多，大部分生产商都是2%+的跌幅，中国的生产商跌幅更大些。我们首先是长期看好中国市场，短期的下跌不会改变中国政府主导中国资本市场走强的这个大方向，而美股也是趋于稳定的，降息周期对于商品的刺激仍在，短期的技术调整不改变整个中国股市、乃至铜板块的乐观预期，我感觉这一轮调整不会太久，看看铜价虽然今天跌破了4.6，依然在上升通道里，大方向不变。金银今天也都在调整，其实从昨天黄金、白银暴涨，但是股票涨不动了就能看出金银的短期见顶，今天的调整也是对于过去7个交易日金银连续大涨的一个技术性修正，而金银价格虽然都跌了不少，但金银股依然保持相对强势，大部分股票调整幅度都在2%以内，市场气氛并不恐慌，主要是整个宏观面对于金银来说太友好了，财政、货币放水、地缘政治冲突、全球去美元化浪潮，美国综合国力的衰落，这些都成为黄金被追捧的理由，在新的范式建立前，黄金需求就是会不断增长，作为投资者，这样的调整波动是我们必然会经历的，熬过去。白银今天跌幅高达1.7%，只要黄金能稳住，白银就没大问题，这两天的调整就是对前期涨幅的一个修正而已。昨天虽然中国股票大跌，但是碳酸锂倒是上涨的，天齐、赣锋也都在昨天大跌时上涨，LCE的价格经历了从9万人民币到近7万的20%的调整后，似乎见底了。

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