中东停战真真假假 美股高位震荡横盘
美股：特朗普跳出来说伊朗以色列可能要重新开战了，而且说的是可能会很快，从美伊核谈判到以色列突袭到美国下场到突然停战再到突然停战再到现在说随时可能要战事重启，这一切都透着标准的特朗普式的不靠谱，真是假作真时真亦假，如果向通过紧跟中东的消息去得出一个结论，那是妄想了，只能从各自的目标、各自的利益、各自的性格去做出一些基本的假设和判断，比如说我就认为以色列不完全达到伊朗去核的目标是不会罢休的；特朗普只要能上头条吸引眼球就可以；伊朗能够维持住现在的政教合一的体系就OK；现在以色列的目标没达到，伊朗国内民族主义情绪高涨，特朗普不断被打脸面子里子尽失；按照他的性格很可能像对待俄乌战争那样，想要促成和谈，失败后然后walkway，然后开始一个新的话题去吸引全世界的注意力，如果伊朗、以色列战端再起，很可能特朗普会表达出我不管你们了，你们爱打成啥样打成啥样，分散一段时间的注意力后再换个花样再回来调停，我判断在未来的一段时间里，伊朗以色列再次大打出手的概率极高，这是伊朗被民意裹挟、以色列战略未达标以及特朗普被打脸后的放纵的共同结果。虽然有这个战端再起的预期，美股还是表现的极为强势，也许背后的逻辑就是美国会再次提高债务上限，大漂亮方案最终会在国会通过，虽然美国债务问题以及被市场诟病不以，但是至少解决了短期的财政压力，而且这是一个非常大的财政宽松方案，意味着短期市场上又是充满了流动性，美股也正因此而无法真正下跌，而代价可能就是长期的美元弱势，以及全世界对于美国信心的不断丧失。虽然有战争重启的负面预期，美股还是高位横盘，放水周期出发出现特朗普的全面对等关税这种级别的利空，否则市场只会有短期调整。
美元：美元在昨天大跌后今天基本持平，盘中有过一轮失败的反弹，但依然在98的下方，技术图形看美元在随时可能破位的边缘，即便是今天伊朗以色列可能再次开战的消息也未能提升美元，市场对于美国的债务问题担忧就会导致对于美元的不信任，更何况后续还有降息的到来，还有各国去美元化的尝试。中国近期就传出跨境支付通上线，这是一个绕过SWIFT，费用只有SWIFT零头的资金跨境方式，虽然目前只是在中国、香港之间试运行，但长期看比如会推广到与中国有紧密贸易联系的国家，这不正是去美元化的具体手段吗？美国政府对于债务不负责任的方式只会加速去美元化的进程。资本从信用资产转向实物资产的大背景正是基于此。我们先看美元能否守住近期低点，我认为破位在即。
商品：黄金一轮反弹，反弹幅度约为0.5%，目前还没有摆脱短期的调整态势，现货黄金需要收高至3350以上去展现强势。现在中东冲突可能再起，美元随时破位，美国债务无解，这些都会使美股的长期强势动力，但是短期黄金也好、黄金股也好都是处于调整状态，不是前景不看好，就是因为今年以来涨多了，这样有节奏的调整是好事，如果真的是那种60度角的连续拉升，那才会让人感觉不可持续。现货金价在3300-3350之间盘整，市场目前似乎依然缺乏某个触发因素再去点燃市场的投资热情，但在着黑天鹅频发的2025，我们随时会看到刺激金价再次突破的因素。银价今天涨幅超过1.5%，又站上了36，对于下半年银生产商的补涨行情我是依然坚定的，短期银价的强阻力位在37附近，上周短暂突破，目前依然是重要阻力。铜价今天站上了4.9，铜生产商的强势让我对铜价的未来走势保持乐观，5美元的整数位会因为弱势美元以及供应端的问题而被突破，也许2025年后，铜价在5美元以上会成为新常态。
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