美股：特朗普跳出来说伊朗以色列可能要重新开战了，而且说的是可能会很快，从美伊核谈判到以色列突袭到美国下场到突然停战再到突然停战再到现在说随时可能要战事重启，这一切都透着标准的特朗普式的不靠谱，真是假作真时真亦假，如果向通过紧跟中东的消息去得出一个结论，那是妄想了，只能从各自的目标、各自的利益、各自的性格去做出一些基本的假设和判断，比如说我就认为以色列不完全达到伊朗去核的目标是不会罢休的；特朗普只要能上头条吸引眼球就可以；伊朗能够维持住现在的政教合一的体系就OK；现在以色列的目标没达到，伊朗国内民族主义情绪高涨，特朗普不断被打脸面子里子尽失；按照他的性格很可能像对待俄乌战争那样，想要促成和谈，失败后然后walkway，然后开始一个新的话题去吸引全世界的注意力，如果伊朗、以色列战端再起，很可能特朗普会表达出我不管你们了，你们爱打成啥样打成啥样，分散一段时间的注意力后再换个花样再回来调停，我判断在未来的一段时间里，伊朗以色列再次大打出手的概率极高，这是伊朗被民意裹挟、以色列战略未达标以及特朗普被打脸后的放纵的共同结果。虽然有这个战端再起的预期，美股还是表现的极为强势，也许背后的逻辑就是美国会再次提高债务上限，大漂亮方案最终会在国会通过，虽然美国债务问题以及被市场诟病不以，但是至少解决了短期的财政压力，而且这是一个非常大的财政宽松方案，意味着短期市场上又是充满了流动性，美股也正因此而无法真正下跌，而代价可能就是长期的美元弱势，以及全世界对于美国信心的不断丧失。虽然有战争重启的负面预期，美股还是高位横盘，放水周期出发出现特朗普的全面对等关税这种级别的利空，否则市场只会有短期调整。